Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Оба молча готовятся к предстоящей дуэли, хотя никто из их окружения не подозревает, насколько скоро всё изменится.
Друзья, родственники и знакомые поэта продолжают жить обычной жизнью, не замечая надвигающейся трагедии. Они ведут светские беседы, строят планы на будущее, совершенно не представляя, что через несколько часов судьба Лермонтова будет решена на этом самом месте.
